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Honorar-Finanzanlagenberatung
Vermögen aufbauen und erhalten – ohne versteckte Kosten
Viele Anlageprodukte kosten mehr, als sie bringen: Abschlussgebühren, laufende Vertriebsvergütungen, Fondskosten. Als Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h GewO nehmen wir keine Provisionen. Sie zahlen ein Honorar – und bekommen dafür eine Empfehlung, die nur an Ihrem Ziel gemessen wird.
Depotanalyse
Was kostet Ihr Depot wirklich, wie hoch ist das Risiko, was bleibt nach Kosten und Steuern?
Anlagestrategie
Breit gestreute, kostengünstige Strategien mit ETFs und Fonds, abgestimmt auf Anlagehorizont und Risikotragfähigkeit.
Ruhestandsplanung
Wie viel Kapital brauchen Sie neben gesetzlicher Rente, Versorgungswerk und Betriebsrente – und wie entnehmen Sie es steuerlich sinnvoll?
Altersvorsorge
Private Altersvorsorge mit offenen Investmentfonds und ETFs – als Sparplan oder Einmalanlage: Wir ermitteln Ihre Versorgungslücke aus gesetzlicher Rente, Versorgungswerk und Betriebsrente und zeigen, wie Sie sie kostengünstig schließen – ohne Provision.
Einmalanlagen
Erbschaft, Abfindung, Verkaufserlös – strukturiert anlegen statt ad hoc entscheiden.
Begleitung
Auf Wunsch jährlicher Check der Strategie und Anpassung an veränderte Lebensumstände.
Der Unterschied
Wir verbinden Anlageberatung mit dem, was sonst getrennt betrachtet wird: Ihre gesetzliche Rente, Ihre Versorgungsansprüche, Ihre Steuern. So entsteht ein Gesamtbild statt eines Produktverkaufs.